华泰证券李歌：基金投顾服务体系应该基于“知、行、伴”逻辑

中证网讯（记者 王辉）12月14日至15日，由私募排排网、万和证券，银河期货联合主办，民生期货、东证期货、长城证券协办的“第十届中国对冲基金年会”在北京举行。华泰证券金融产品部副总经理李歌在基金投顾分论坛做主题演讲时表示，基金投顾的服务体系应该基于“知、行、伴”的逻辑，并坚持长期投资视角。

李歌称，作为客户的投资顾问必须要对客户的盈利体验负责。而另一方面，投顾从业人员所面临的买方投顾环境，也正逐步走向成熟。在此背景下，基金投顾的服务体系应当基于“知、行、伴”逻辑；从引导客户建立合理的投资目标，到正确的投资行为，坚持“长期视角、资产配置、权益定投”，并通过有效的陪伴帮助投资者坚持下去。

私募排排网基金销售益达娱乐总经理林丽在本次论坛上表示，投顾业务预计会在不久的将来由试点向常规化转变，这对于投资者服务和回报的改善、资本市场资金结构优化、基金行业的高质量发展将有良好的促进作用。

中金财富董事总经理、产品与解决方案部投资管理乔博在圆桌讨论环节表示，基金投顾需要做的就是去寻找一些低相关度的收益来源，给客户呈现波动率比较低的组合。因此，私募市场也会对基金投顾带来新挑战，如何管理好风险，预计将成为从业者未来应对“私募基金配置”需要解决的问题。