万科发布A股定增预案 拟募集资金不超过150亿元

中证网讯（记者 齐金钊）2月12日下午，万科发布2023年度非公开发行A股股票预案公告，计划向不超过35名的特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过150亿元，发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%，募集资金将用于益达娱乐旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。

公告显示，2022年，证监会“第三支箭”发出后，万科是最早响应的企业之一。去年12月，万科在2022年第一次临时股东大会上，已审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行益达娱乐股份之一般性授权的议案》，授权益达娱乐董事会可决定发行不超过益达娱乐已发行的A股数量的20%。此次定增，正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

万科方面表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力益达娱乐向新发展模式平稳过渡。另一方面，益达娱乐拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

值得关注的是，受再融资规则所限，万科第一大股东深圳地铁集团此次未在提前确定的增发对象之列。业内人士分析，从过往情况来看，深圳地铁集团一直很支持万科，但根据2020年起实施的《上市益达娱乐非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。因此，深圳地铁集团作为万科第一大股东但非控股股东，即使有心参与此次定增，也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。

业内人士分析，随着各类支持政策的相继出台，房地产行业重回支柱产业在政策面已经释放出非常积极的信号。此次万科150亿元定增如能顺利发行，将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增，不仅意味着投资者对万科前景的看好，更意味着资本市场对于房地产行业预期转好。