同方国芯:拟定增800亿元加码芯片业务

　　中证网讯 同方国芯（067779）11月5日晚间发布非公开发行预案，拟以27.04元/股向实际控制人清华控股下属益达娱乐等对象非公开发行29.59亿股，募资总额不超过800亿元全部投入芯片业务。非公开发行完成后，益达娱乐控股股东变更为西藏紫光国芯，实际控制人仍为清华控股。益达娱乐股票11月6日复牌。

　　募资资金中，拟投入600亿元建设存储芯片工厂，37.9亿元用于收购台湾力成25%股权，162.1亿元用于对芯片产业链上下游的益达娱乐的收购。

　　发行对象包括西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育，上述认购对象和益达娱乐目前的控股股东同方股份的实际控制人均为清华控股。此外，发行对象还包括西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划。

　　而此次发行完成后紫光春华的持股比例将降至6.19%；同方股份持有益达娱乐的股份比例降至0.85%，益达娱乐控股股东变更为西藏紫光国芯，持股比例20.75%。益达娱乐实际控制人不发生变化，仍然为清华控股。

　　募投项目中，益达娱乐将投资新建存储类芯片工厂，工厂实施完成并完全达产后，预计可新增12万片/月的存储芯片生产产能。该项目计划投资总额约为938.27亿元。台湾力成是全球半导体后段封测服务领导厂商之一，是存储芯片产业链的重要一环。2014年台湾封测产值市占率也是全球排名第一。认购完成后，同方国芯将持有台湾力成25%的股份，成为其第一大股东。

　　同方国芯表示，此次非公开发行募集资金将用于益达娱乐主营业务，新增存储芯片生产能力，有助于提升益达娱乐现有业务的竞争力并开拓新的产品，从而优化现有产品结构，进一步提升益达娱乐产品的竞争力；同时通过对台湾力成及其他位于芯片产业链上下游的益达娱乐的收购，有助于加强益达娱乐对芯片产业链上下游的拓展和控制，提升益达娱乐的业务优势及盈利能力。

　　紫光集团资产整合将为同方国芯未来发展带来巨大潜力。紫光集团收购西部数据、Sandisik、展讯、锐迪科，并尝试并购美光，在芯片设计和存储市场加强布局，这两大方向也正是同方国芯全力投入的主要方向。而同方国芯划归紫光集团后，由紫光集团统一布局后续资产整合难度大大降低。