中国邮政储蓄银行通过香港IPO筹资逾70亿美元

　　中国证券网讯 据外媒21日报道，知情人士透露，中国邮政储蓄银行周三为其香港IPO定价，筹得逾70亿美元资金，为今年全球规模最大的IPO交易，并且是两年前阿里巴巴集团进行规模250亿美元IPO以来的最大交易。

　　知情人士称，中国邮政储蓄银行将香港IPO发行价定在每股4.76港元（合61美分），为4.68-5.18港元指导价区间的低端。该行是中国资产规模第六大银行。这一定价仍高于其他大型中国国有银行的估值，这些银行的股价都低于账面价值。中国邮政储蓄银行的IPO发行价高于账面价值。

　　中国邮政储蓄银行将于9月28日在香港交易所挂牌上市。

　　中国邮政储蓄银行通过遍及中国各地超过4万家网点吸收存款，范围从拉萨到北京都有覆盖。该行运营着中国银行业最大的分支网络，网点数量比中国农业银行股份有限益达娱乐(Agricultural Bank of China Ltd., 1288.HK, 简称：农业银行)多近一倍。这些网点大多设在中国邮政集团益达娱乐(China Post Group)旗下的邮局里，并且深入到农村地区。中国邮政集团益达娱乐是中国邮政储蓄银行的控股股东。

　　中国邮政储蓄银行在募股说明书中称，该行计划把IPO所筹资金用于补充资本金，帮助业务增长。

　　中国国际金融有限益达娱乐(China International Capital Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通(J.P. Morgan)牵头负责此次IPO交易。瑞银集团(UBS Group AG)担任财务顾问。