渣打中国成功主承销首单“债券通（北向通）”资产证券化项目

　　中证网讯(记者 张晓琪) 近日，渣打银行（中国）有限益达娱乐（以下简称“渣打中国”）作为联席主承销商，助力福特汽车金融（中国）有限益达娱乐（以下简称“福特金融”）成功发行其第七单汽车贷款资产证券化项目。这是渣打中国主承销的第十一单汽车贷款资产证券化项目，也是银行间市场发行的首单“债券通（北向通）”资产证券化项目。

　　本期证券发行规模合计37.68亿元，共分3档发行，分别是33.20亿元优先A级证券、1.44亿元优先B级证券（统称“优先级证券”）和3.04亿元次级证券。其中优先级证券在全国银行间债券市场公开发售，次级档证券由福特金融持有。

　　本次发行的优先级证券受到了来自国内及国际投资者的追捧，获得可观的超额认购。此次交易最终发行利率为优先A级证券4.65%（央行一年期贷款基准利率+30bps），优先B级证券4.95%（央行一年期贷款基准利率+60bps)。渣打中国积极参与了本期证券申购，渣打银行（香港）有限益达娱乐也通过“债券通（北向通）”作为境外投资者投资了本期证券。