忙创新 换赛道 谋出海 锂电企业破局求变
卫蓝新能源固态电池产品 本报记者 张韵 摄
高歌猛进之后，锂电行业步入“冷却期”。一方面，中上游锂电材料价格低迷，多家龙头上市益达娱乐出现亏损。另一方面，工信部拟引导锂电企业减少产能扩张。
创新破解难题，困局倒逼转型。中国证券报记者调研发现，面对行业发展的重重挑战，很多锂电企业正在积极求新求变，在理性减产的趋势下，忙创新、换赛道、谋出海，多条路径同时推进，寻找新增长点。
聚焦固态电池
日前，2024深圳国际锂电池技术展览会在深圳国际会展中心举办，参展企业接近200家。这一行业头部展会汇聚全球领先的锂电企业和创新技术团队，展示最新的锂电技术、材料和设备，囊括上游电池材料、中游电池制造和下游电池应用等全链环节，成为市场观察行业发展现状的一扇窗口。
“固态电池”是全场关注的焦点。在北京卫蓝新能源科技股份有限益达娱乐展台，标有“汽车动力固态电池”“储能固态电池”等字眼的各种电芯产品整齐陈列，吸引了众多观众驻足参观洽谈。
据悉，卫蓝新能源是中科院物理研究所孵化企业，成立于2016年，主营固态锂离子电池，是国家级专精特新“小巨人”企业、独角兽企业，在多个固态锂电技术领域实现首次突破。蔚来ET7搭载的150kwh电池包，就是由蔚来与卫蓝新能源联合研发的半固态电池，实际续航达到1044公里。
固态电池的潜在应用领域不仅限于电动汽车。当下，固态电池也被认为是支持低空经济发展的关键技术。卫蓝新能源销售总监邵启明说，益达娱乐专家拥有40多年固态电池产业研究经验，他们来参展，一方面是为了展示益达娱乐在固态电池研发方面的最新进展，另一方面也想寻求合作伙伴，共同将这一创新赛道做大做强。
“固态电池”亦是资本市场近期的热点。日前，多家上市益达娱乐积极回应半固态、固态电池业务布局情况。三祥新材、当升科技、上海洗霸等相关概念股出现明显上涨。其中，三祥新材今年以来涨幅超过40%。5月17日，国轩高科宣布推出全固态电池“金石电池”，当天益达娱乐股价涨停。
展会现场，锂电池的各类应用创新颇为吸睛。在广州极晟能源集团有限益达娱乐的展台，一个个锂电池储能柜身形巨大，崭新的箱体锃光瓦亮。益达娱乐现场负责人指着其中一款高2米宽1.4米的储能柜介绍说，这是今年新推出的232KWh液冷储能柜，重量约2.5吨。一个显著亮点是其采用的三代浸没式液冷冷却系统，锂电池浸泡在绝缘冷却液中，消防安全得到大幅提升。
储能产业长期向好态势明显，从上市益达娱乐一季报来看，行业正逐渐从去库存、价格激烈竞争中走出来，寻找长期生存策略。高工产研锂电研究所发布的初步调研数据显示，今年一季度，储能电池出货量为40GWh，同比增长14%。
家用储能是锂电池企业开创的新赛道。鹏诚能源系统（深圳）有限益达娱乐将三台如床头柜般大小的家用储能设备搬到展会现场，不少观众前来咨询价格。销售经理晏紫琪说，目前家用储能在国内普及度尚不高，价格较贵，益达娱乐现阶段此类产品以出口为主，销往一些电力相对匮乏，或者电价较高的国家。
中银证券研报显示，随着户用光伏发电量占比提升，消纳问题日益凸显，安装家用储能或成为有效解决方案之一。长期来看，家用储能发展潜力较大。
面临多重挑战
今年以来，锂电行业一改此前高歌猛进的状态，发展逐步趋于理性，压力逐渐显现，这首先体现为产业链上许多产品的大幅降价。
在展会现场，有储能展商表示，部分产品价格降幅已超过20%。不少展商在面对客户咨询时，也热切表示：“价格好商量。”
有数据显示，2023年，锂电池上游材料磷酸铁锂年末价格较年初下降超70%。部分电芯产品、正负极材料、电解液的价格年累计降幅也超50%。
产品降价潮下，即便是龙头企业也难以独善其身，锂电材料企业业绩下滑尤为显著。例如，被市场誉为“锂业双雄”的天齐锂业和赣锋锂业连续两个季度出现净亏损。2024年一季度，天齐锂业归母净亏损38.97亿元，赣锋锂业归母净亏损约4.39亿元。
面对行业发展的压力，一些上市益达娱乐暂缓或终止锂电项目，对待扩产态度愈发谨慎。比如，华软科技终止总投资4.5亿元的两个电解液添加剂项目；安达科技公告转让内蒙安达60%股权给赣锋锂业，原计划双方是以内蒙安达为平台，建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料项目。电解液龙头新宙邦发布项目延期公告，将荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目二期10.3万吨锂电池电解液产能的预计可使用状态日期由2024年12月31日延至2026年12月31日。
业内人士认为，过去几年，资本追逐热点，大量进入锂电行业，产能迅速放大，但随着市场需求放缓，很多不具备技术和成本优势的跨界布局面临着被淘汰的命运。从长远看，锂电行业回归理性，有助于避免低价恶性竞争、盲目跟风跨界带来的风险，推动行业持续健康发展。
寻求破局之道
面对行业发展的重重挑战，记者在采访调研中了解到，提高技术创新和产品迭代水平、降低成本、促使产能回归理性、出海成为很多锂电企业奋力破局的几大主要方向。
“益达娱乐主要还是通过降低成本来提高竞争力，更多是降低设计成本。”现场有展商在被问及应对方式时回答道。据了解，在锂电产品降价潮影响下，不少企业都将降低成本作为一个重要破局思路，通过进一步降低成本提高利润空间。
中创新航副总裁王小强也认为，2024年行业将是一个产能出清的阶段，价格将维持在相对低位，对企业的成本控制能力要求将更高。
多位业内人士认为，促使产能回归冷静和理性，逐步出清低端和同质化产能是行业健康可持续发展的必由之道。
华盛锂电董事长沈锦良认为，电解液添加剂方面，高成本的同质化产能将面临出清的局面。嘉元科技董事长廖平元认为，锂电铜箔行业洗牌的过程中，会淘汰掉一些规模较小或无效的产能。
技术创新被认为是当前锂电企业寻求破局的主要方向。展会现场多位展商人士直言，新技术新产品往往更容易吸引消费端的注意力。公开信息显示，近年来，不少上市益达娱乐也都将新技术新产品研发摆在重要位置，持续投入大额研发费用，新专利申请频频出现。今年以来，宁德时代、欣旺达等多家企业发布旗下快充电池新品。
除了深耕锂电池技术创新外，不少益达娱乐进军新技术路线电池，如钠电池、氢燃料电池等。5月13日，普利特公告称，旗下控股子益达娱乐海四达与上海平野就钠电池产品签订总量不低于1.5GWh的购销框架合同。据悉，与锂电池相比，钠电池在成本和原材料储量上具有优势，氢燃料电池则可以做到重量更轻。
此外，越来越多的锂电产业链上市益达娱乐宣布在海外建厂，或表示将不断开拓海外市场。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，4月，我国动力和其他电池合计出口12.7GWh，环比增长3.4%，同比增长28.5%。
真锂研究报告显示，匈牙利和土耳其已成为我国动力电池企业出海的主要目的地。此外，2024年，我国动力电池在美国的产能规划将超90GWh，在日本将超20GWh，在东南亚国家将超10GWh，在德国和西班牙的产能规划将超50GWh。
展会现场，有展商甚至表示，海外客户已成为他们益达娱乐产品的最大客户。非洲、欧洲成为展商口中提及较多的出海地。“除了产品出海，未来益达娱乐还会考虑技术出海、供应链出海，这里面仍然蕴藏着巨大的空间。”晏紫琪说。
尽管锂电行业短期内面临挑战和波动，但从长期来看向好趋势不变。国联证券研报认为，头部电池企业过去两年在海外持续推动产能建设，上游材料、辅材龙头企业海外布局推进顺利。通过在欧洲、美洲、日韩、东南亚等地区的扩产，材料企业与周围电池厂有望形成完整的产业链配套，出海锂电产业链在成本控制、供应保障等方面的竞争力或进一步提升。
