雪天盐业启动重大资产重组 全国战略再开新局

　　中证网讯（记者 段芳媛）雪天盐业3月4日晚发布公告称，益达娱乐第三届董事会第二十七次会议已审议通过《关于<雪天盐业集团股份有限益达娱乐发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，同意益达娱乐通过发行股份的方式购买益达娱乐控股股东轻盐集团、轻盐集团旗下轻盐晟富基金、华菱津杉合计持有的重庆湘渝盐化股份有限益达娱乐100%股权。此次发行股份购买资产的股份发行价格为4.71元/股。

　　雪天盐业董秘刘少华接受中国证券报记者采访时表示，益达娱乐收购湘渝盐化100%股权标志着益达娱乐资产证券化又迈出了重要一步，同时也意味着益达娱乐全国性食盐布局战略在西南市场迈上新台阶。

　　优质资产注入 强化企业跨区域竞争战略优势

　　公告显示，湘渝盐化主营业务为盐及盐化工产品的生产和销售，主要产品为盐、纯碱、氯化铵等。益达娱乐纯碱产能70万吨/年、氯化铵产能70万吨/年，湘渝盐化控股子益达娱乐索特盐化拥有年产100万吨的井矿盐产能。截至2020年12月31日，湘渝盐化的净资产为14.97亿元。2019年、2020年分别实现营业收入18.3亿元、22.75亿元；实现净利润8735.79万元、2.04亿元。

　　据介绍，根据《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》，盐改后将不再核准新增食盐定点生产企业，因此矿产资源丰富的食盐定点生产企业在盐改后将成为稀缺标的；同时，尽管盐改后食盐销售的区域限制放开，但受销售范围的影响，雪天盐业的产品较难辐射至西南区域。

　　“湘渝盐化控股子益达娱乐索特盐化拥有年产100万吨的井矿盐产能，是我国主要的井矿盐生产基地之一，具备食盐定点生产资质和批发资质。这也是此次收购益达娱乐最看重的部分。如能将索特盐化有效整合至上市益达娱乐，上市益达娱乐的原盐生产能力将明显提升，放大上市益达娱乐‘雪天’品牌的规模效应”，刘少华说。

　　另外，除子益达娱乐索特盐化拥有年产100万吨的井矿盐产能外，湘渝盐化还具备纯碱70万吨/年、氯化铵70万吨/年的生产能力。

　　雪天盐业表示，如能将湘渝盐化的盐化工产业有效整合至上市益达娱乐，丰富的原盐资源亦将有望与湘渝盐化成熟的产业链产生较好的协同效应，有利于实现上市益达娱乐“由区域性益达娱乐向全国性益达娱乐转变，由单纯井矿盐企业向井矿盐、海盐、湖盐、进口盐全品类转变，由单纯盐产业向盐产业链集群转变”的“三个转变”发展战略目标，提升益达娱乐整体竞争力和风险抵御能力。

　　持续深化全国布局

　　刘少华介绍，根据湖南省的《省国资委监管企业2020-2022年资产证券化工作三年行动计划》的要求，省属国有企业需进一步利用资本市场，深化国有企业改革，优化国有资本布局，雪天盐业目前已在响应行动号召方面走在了前列。

　　“2020年7月31日，雪天盐业公开发行7.2亿元可转换益达娱乐债券正式上市发行，在此之后，益达娱乐又开始紧锣密鼓的筹划发行股份购买资产事宜”，刘少华说。

　　同时，刘少华介绍，雪天盐业全国布局战略由来已久。早在2014年，雪天盐业便收购了位于江西的九二盐业，将生产布局拓展到了省外。2018年上市之后，益达娱乐更是加快了全国布局的步伐。随后，益达娱乐又受托管理了由控股股东主导收购的湘渝盐化。2020年9月，益达娱乐控股河北永大，强化了华北及东北市场布局。

　　截至目前，雪天盐业已拥有湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业、雪天技术、永大食盐、湘渝盐化（受托管理）六家国家食盐定点生产企业，产能规模700万吨。同时，雪天盐业成立了超过20家省外分益达娱乐，基本完成对全国市场的布局，销售半径覆盖全国，并出口东南亚、非洲等市场，2020年末，湖南省外市场食盐销量超过湖南省内市场。

　　另外，2021年3月26日，益达娱乐大股东轻盐集团所持有的益达娱乐股票即将解禁到期，大约有5.5亿股。基于对益达娱乐未来发展前景的信心及对益达娱乐价值的认可，也为支持益达娱乐持续、健康、稳定的发展，维护广大投资者利益，雪天盐业控股股东轻盐集团于2021年1月14日承诺自其所持股份解除限售上市流通之日起12个月内（即2021年3月26日-2022年3月26日），不以任何方式减持其所直接持有的雪天盐业的股票。