长安汽车：非公开发行5.61亿股股份 募集资金净额59.87亿元

　　中证网讯（记者 康曦）长安汽车10月21日晚披露非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，本次发行价格为10.7元/股，发行股数为5.61亿股，实际募集资金净额为59.87亿元。本次非公开发行新增股份5.61亿股将于2020年10月26日在深圳证券交易所上市。

　　公告显示，本次发行的发行对象最终确定为12家，分别为中国兵器装备集团有限益达娱乐（简称“兵装集团”）、南方工业资产管理有限责任益达娱乐（简称“南方资产”）、中国长安汽车集团有限益达娱乐（简称“中国长安”）、JPMorganChaseBankNationalAssociation、国信证券股份有限益达娱乐、创金合信基金管理有限益达娱乐、富国基金管理有限益达娱乐、南方基金管理股份有限益达娱乐、财通基金管理有限益达娱乐、国泰君安证券股份有限益达娱乐、中国银河证券股份有限益达娱乐和景顺长城基金管理有限益达娱乐。

　　其中，兵装集团、中国长安、南方资产认购的本次非公开发行股票，自上市之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起6个月内不得转让。

　　本次发行完成后，益达娱乐将增加5.61亿股有限售条件流通股。中国长安持有益达娱乐21.92%股份所对应的表决权，仍为益达娱乐控股股东。兵装集团持有中国长安100%股权，兵装集团及下属单位直接和间接合计持有长安汽车的普通股23.69亿股，股权比例44.17%，系益达娱乐的实际控制人。本次发行不会导致益达娱乐控制权发生变化。

　　本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞试验室项目、CD569项目和补充流动资金。V