在几番“买壳”均告失利之后,扬子新材终于找到了“新主”,且对方来头不小。
扬子新材今日披露权益变动报告书,10月17日,益达娱乐控股股东勤硕来投资与南宁颐然签署股份转让协议,将其所持6899万股益达娱乐股份(占比13.47%)协议转让给南宁颐然。根据双方的成交价7.20亿元计算,此番的交易对价为10.43元/股,较停牌前益达娱乐最新股价8.28元溢价26%。同时,勤硕来投资将其所持有的8461万股股份(占比16.52%)对应的表决权委托给南宁颐然行使。
交易完成之前,勤硕来投资直接持有扬子新材37.50%股份,为益达娱乐控股股东,实际控制人胡卫林直接持有16.40%益达娱乐股份,加上通过其控制的勤硕来投资所持股份,实际控制扬子新材的股份比例为53.89%,为上市益达娱乐的实际控制人。此次交易完成之后,南宁颐然的持股加上让渡的表决权合计达到29.99%,成为扬子新材新的控股股东。
资料显示,南宁颐然为有限合伙企业,注册资本6.01亿元,成立于2017年10月13日,似专为此次收购所设。南宁颐然两位股东分别为中民居家养老产业有限益达娱乐(LP)和慈舒(上海)企业管理有限益达娱乐(GP),持股比例分别为99.84%和0.16%。中民居家养老是中民未来控股集团有限益达娱乐100%控股的子益达娱乐,后者的控股股东则是中国民生投资股份有限益达娱乐(简称“中民投”)。
中民投大有来头,其是经国务院批准,由全国工商联牵头组织59 家民营企业发起设立的大型投资益达娱乐,注册资本500亿元人民币。目前,中民投在A股布局的上市益达娱乐有红旗连锁,持股比例为8%,此外,中民投还持有港股益达娱乐恒智控股8%的股份。根据中民投最新提供的股东名册,截至当期,中民投股东共64家,股权结构分散,无实际控制人。
南宁颐然表示,新入主上市益达娱乐后,未来12个月内,不排除在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下,选择合适的时机谋求继续受让前述表决权所对应的16.52%股份;同时,没有改变上市益达娱乐主营业务或对上市益达娱乐主营业务进行重大调整的明确计划。不过,从增强上市益达娱乐的持续发展能力和盈利能力,以及改善上市益达娱乐资产质量的角度出发,南宁颐然将在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下,可能在未来12 个月内尝试对其资产、业务进行优化调整。
值得一提的是,在将扬子新材控制权让渡之前,胡卫林于今年5月14日曾宣布,基于对益达娱乐未来发展前景的信心以及对益达娱乐价值的认可,拟在未来6个月内斥资不超过1亿元进行增持,累计增持比例不超过益达娱乐总股本的3%。不过,益达娱乐8月19日公告称,胡卫林综合考虑A股市场情况及直接、间接持股比例情况,已决定结束本次增持行为。而在一个多月前,扬子新材的高管团队密集披露了减持计划,其中包括扬子新材董事、总经理步江,益达娱乐董事会秘书金跃国以及益达娱乐副总经理杨建仁等。