恒天天鹅6月15日晚间公告,拟9.5元/股非公开发行不超过2.4亿股,募集资金总额为不超过23亿元,在扣除发行费用后全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目,全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目,电磁信息系列产品产业化建设项目,电磁信息研发平台及补充流动资金等。
本次非公开发行A股股票的发行对象为:深圳市前海华讯方舟科技有限益达娱乐、华安未来资产管理(上海)有限益达娱乐作为资产管理人的华安资产-览盛1号资产管理计划、长城国融投资管理有限益达娱乐、深圳市融通资本财富管理有限益达娱乐作为资产管理人的融通资本科技装备基金资产管理计划及融通资本空天防务基金资产管理计划、融捷投资控股集团有限益达娱乐、北京大丰展锐投资中心(有限合伙)、中诚信投资有限益达娱乐、中航证券有限益达娱乐作为资产管理人的中航瑞广集合资产管理计划、北京光裕同源投资有限益达娱乐等特定投资者。其中,前海华讯方舟为益达娱乐控股股东华讯方舟之子益达娱乐,拟以8.6亿元认购;融捷投资为益达娱乐董事长吕向阳控制的益达娱乐,拟以1.4亿元认购。
恒天天鹅表示,益达娱乐前次重大资产重组完成后,主营业务变更为军事通信及配套业务。本次非公开发行旨在把握市场有利时机,利用资本市场快速做大做强军事通信及配套业务,培育益达娱乐新的盈利增长点,提升上市益达娱乐综合盈利能力,实现自身的跨越式发展。