岱美股份控股子益达娱乐拟收购境外汽车太阳板相关资产

　　中证网讯（记者 王维波）岱美股份（603730）2月27日晚公告，益达娱乐拟与北京洪泰和犀投资管理有限益达娱乐及其指定关联方和机构（以下简称“洪泰和犀”）共同向益达娱乐控股子益达娱乐舟山银美汽车内饰件有限益达娱乐（以下简称“舟山银美）增资，并由舟山银美以现金收购 Motus Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务。为此，益达娱乐拟与洪泰和犀签订《增资协议书》，舟山银美于2018年2月27日签订关于收购Motus Creutzwald SAS及Motus Mexico Holding B.V.全部股权及Motus LLC北美地区汽车遮阳板业务部分资产的《股权与资产购买协议》。

　　公告称，舟山银美增资和境外收购互为前提条件。其中，境外收购采取现金收购，收购价格以无现金无负债企业价值1.47亿美元为基础，加上交割时现金（最高1400万美元）以及营运资本调整（最终交易价格将在此基础上根据交割报表再进行调整）。根据境外收购资金需求情况，舟山银美本次拟增资10.495亿元人民币，其中益达娱乐以货币形式增资6.295亿元人民币，洪泰和犀以货币形式增资4.2亿元人民币。本次交易完成后，益达娱乐将持有舟山银美60%股权，洪泰和犀将持有舟山银美40%股权。舟山银美将持有 Motus Mexico Holding B.V. 100%股权和 Motus Creutzwald SAS 100%股权，并取得 Motus LLC 在北美地区的汽车遮阳板业务的相关资产和人员。

　　公告表示，本次交易完成后，益达娱乐将取得 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相 关资产和业务，使益达娱乐快速切入劳斯莱斯，奔驰，宝马，保时捷等高端客户以及丰田，本田，斯巴鲁等日系客户，进一步深化销售和生产的协同效应。

　　业内人士表示，岱美股份主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等，主要客户包括通用、福特、菲亚特克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉等国外领先整车厂商以及上汽、一汽、东风、奔驰、长城等国内优势汽车企业。2017年实现营业总收入32.47亿元，比上年同期增长18.36%；实现归属于母益达娱乐股东净利润5.82亿元，比上年同期增长30.88%。作为全球遮阳板龙头，该益达娱乐具备较强议价权，主动承接高毛利项目，以及战略性退出低毛利项目使其产品结构得到最大程度优化，对毛利率提升形成显著贡献。未来随着高毛利客户特斯拉配套放量、以及对其他高端客户的持续拓展，该益达娱乐有望维持高毛利率。预计借助遮阳板在北美优质的客户资源，该益达娱乐头枕、顶棚中央控制器有望加快客户拓展，未来业务高增长可期。此次收购符合该益达娱乐未来发展需求和战略规划，有利于完善其生产基地的全球化布局，进一步提升国际化运营能力、持续盈利能力及总体抗风险能力。