高伟达：拟3亿元并购上海睿民100%股权

　　中证网讯

　　高伟达（300465）6月29日晚间公告称，益达娱乐于6月28日收到深交所下发的重组问询函后，根据函件要求，益达娱乐与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于6月29日回复。经申请，益达娱乐股票将于6月30日复牌。

　　公告显示，高伟达拟以50.90元/股向交易对方发行460.90万股，并支付现金6540万元，合计作价3亿元收购上海睿民100%股权。同时拟以50.90元/股向控股股东鹰高投资，以及达孜盛世景、泰和睿思等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过7790万元，将用于支付现金对价及相关费用。

　　据介绍，上海睿民重点在支付业务、票据业务、金融租赁业务等方面有着较为成熟的解决方案与产品，特别是在互联网金融领域有着互联网账户平台、云端移动支付平台、互联网借贷金融、小微自动化审批、小微社区服务、线上供应链金融等先进的经验与解决方案。上海睿民的主要客户为银行、中债登、金交所、市民卡等金融机构，其中银行客户主要是民生银行、平安银行等，与上市益达娱乐的客户所在领域具有高度重叠性。

　　益达娱乐表示，此次交易有助于增强益达娱乐盈利能力。交易对方承诺，上海睿民在2016- 2018年度归属于母益达娱乐扣非净利润分别不低于2000万元、2600万元和3380万元。

　　高伟达自2015 年上市以来，坚持内生+外延并重的模式，内生方面，益达娱乐在继续加强现有主营业务，拓展已有产品与解决方案市场的基础上，不断利用云计算、大数据分析、移动互联等技术，延展服务链条和产品创新，提升益达娱乐整体服务能力和产品化水平，打造新的增长点。外延方面，参股兴业数金打造国内最大的“银行云”、参股盈行金融布局资产交易平台、发起设立公平人寿保险益达娱乐等都是益达娱乐打造“金融+信息”的完整产业链的举措。

　　分析认为，此次收购协同效应明显，双方在产品、市场、团队上可以形成优势互补，既通过外延增厚利润，又实现益达娱乐现有产品线的补强，是益达娱乐“金融+信息”产业链的进一步完善，例如上海睿民支付业务产品可成为上市益达娱乐IT 解决方案中资金支付与结算的基础；票据业务产品可作为上市益达娱乐票据平台的底端业务支撑；金融租赁、小贷、供应链金融将进一步完善上市益达娱乐现有信贷风控产品体系。（刘杨）