劲嘉股份：拟定增募资16.5亿元加码主业

　　中证网讯 劲嘉股份（002191）6月13日晚间发布公告，益达娱乐拟以9.14元/股非公开发行不超过1.81亿股，募资不超过16.5亿元，扣除发行费用后将用于拓展大包装领域业务。发行对象中，郭广昌旗下的复星安泰拟以12亿元认购1.31亿股。益达娱乐股票将于6月14日复牌。

　　募资投向方面，基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目拟使用5.22亿元，贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目拟使用1.82亿元，新型材料精品包装及智能化升级项目拟使用7.95亿元，包装技术研发中心项目拟使用1.52亿元。 　　

　　劲嘉股份表示，益达娱乐在烟标业务实现稳健经营、快速增长的同时，正逐步调整产品结构，加大研发投入，积极开拓电子产品包装、高端精品包装、高端智能产品包装市场，开拓产品下游应用领域、拓展新客户群体、发掘创新产品需求、培育新的利润增长空间。益达娱乐通过RFID智能物联网包装系统的建设，拓宽包装载体的下游应用范围，实现包装产品智能化，推动益达娱乐的大包装业务全面转型升级，提高企业综合竞争实力。

　　此外，益达娱乐可以通过本次非公开发行引入战略合作伙伴，有利于益达娱乐拓展客户资源和业务范围。同时，益达娱乐预计将与复星在大健康领域开展全面合作，为益达娱乐双主业发展打下基础。

　　银河证券研报认为，根据国家烟草专卖局对2016年烟草行业整体规模拓展7%的增速预计，考虑到益达娱乐在烟标行业的龙头地位以及出色的产品研发能力，在大包装领域的布局，预计2016年营业收入30.46亿元，同比增长12%，净利润8.28亿元，同比增长15%，当前市值对应PE16.9倍。益达娱乐未来有较强的外延式并购预期，随着行业集中度的提升，以及益达娱乐商联网云+平台、大健康战略以及智能健康烟具等新业务的逐步落地，益达娱乐未来将具备更多的盈利增长点。