广汇汽车：拟要约收购宝信汽车获高端车经销资源

2015-12-11 21:12 | 评论 | 分享到： 作者：来源：中国证券报·中证网

　　中证网记者戴小河

　　中证网讯广汇汽车（600297）12月11日晚间发布重组预案，益达娱乐拟通过全资控制的子益达娱乐香港广汇提出自愿性附条件现金部分收购要约，收购香港联交所主板上市益达娱乐宝信汽车（股票代码：1293）不超过75%股份。交易完成后，益达娱乐拟维持宝信汽车在香港联交所的上市地位。由于交易所将对相关文件进行事后审核，益达娱乐股票将继续停牌。

　　根据方案，益达娱乐此次要约收购的对价将以现金支付，其中每股宝信汽车股票要约价格为5.99港元，每份宝信汽车购股权的要约价格为0.266港元。根据宝信汽车目前已发行总股份数量25.57亿股计算，益达娱乐此次拟收购的宝信汽车股份数量最多为19.18亿股。假设全部接受部分要约19.18亿股股份及购股权要约1166.25万份购股权，益达娱乐应支付现金代价总额将约为114.92亿港元，合计人民币94.68亿元。

　　财务数据方面，截至2015年9月30日，宝信汽车资产总额约196.16亿元，权益总值50.40亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现收入300.82亿元、307.23亿元和165.96亿元，母益达娱乐拥有人应占年内利润分别为10.07亿元、7.07亿元和1.53亿元。

　　根据方案，宝信汽车目前的实际控制人杨爱华及其控制的宝信投资、瑞华环球已经承诺，将同意接受有关由其拥有的全部宝信汽车股份的部分要约。截至目前，宝信投资、瑞华环球分别持有宝信汽车12.42亿股、1.28亿股股份，占宝信汽车已发行总股份的比例分别为48.58%及5.00%。

　　宝信汽车是以经营豪华品牌及超豪华品牌为主的汽车销售服务集团，是宝马在中国最大的经销商，经销品牌主要集中在宝马、路虎、捷豹、法拉利、玛莎拉蒂等19个乘用车品牌。截至2015年9月30日，宝信汽车已经建立了覆盖中国12个省、直辖市及自治区共计82家门店的经销网络，主要网点分布于长三角、东北及华东、华北等广大东部地区。

　　业内人士认为，通过收购宝信汽车，广汇汽车将获得在高端乘用车经销服务品牌方面的良好资源，有助于益达娱乐进一步优化益达娱乐品牌结构，并有助于完善益达娱乐经销服务网络布局，将融资租赁、二手车交易等汽车后市场产业链优势业务进一步延伸至经济发达的东部地区，更好的发挥协同效应。

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