鸿特精密:拟10配3募资6.5亿元 增资子益达娱乐

　　本报网讯 鸿特精密（300176）11月5晚发布2015年配股公开发行证券预案，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终的配售比例提请股东大会授权益达娱乐董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　　本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的A股股票总数为基数确定。若以益达娱乐2015年9月30日的总股本107,280,000股计算，则可配售数量共计不超过32,184,000股。配股实施前，若因益达娱乐送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

　　本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日益达娱乐股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权益达娱乐董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。定价原则：一是不低于发行前益达娱乐最近一期经审计的每股净资产值；二是参考益达娱乐股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率等指标，充分权衡益达娱乐发展与股东利益之间的关系；三是考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；四是遵循与主承销商协商确定的原则。

　　本次配股募集资金总额不超过人民币65,000万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：一是向全资子益达娱乐广东鸿特精密技术（台山）有限益达娱乐增资，用于实施“第二期汽车精密压铸加工件建设项目”建设，项目投资总额为30,000万元；二是偿还部分借款25,000万元；三是剩余部分用于补充流动资金（如有）。

　　本次配股发行方案已经益达娱乐第二届董事会第三十五次会议审议通过，尚需益达娱乐2015年第二次临时股东大会审议，并须报中国证监会核准。

　　益达娱乐控股股东广东万和集团有限益达娱乐承诺将以现金方式全额认配益达娱乐2015年配股方案中可认配的股份。

　　益达娱乐上述募集资金投资项目符合国家产业政策和上市益达娱乐相关监管法规的要求。而从上市益达娱乐方面看，近年来在国内汽车产销量及汽车零配件出口稳步增长的大背景下，益达娱乐获得的客户订单量持续增加，因此益达娱乐必须持续加大固定资产投入以应对产能不足的问题。另外，益达娱乐目前资产负债率较高，通过本次融资，可进一步优化益达娱乐资本结构，降低益达娱乐财务风险，增强益达娱乐持续盈利能力。

　　分析显示，在项目实施完成后，将进一步扩大益达娱乐的产能，优化益达娱乐资本结构，降低益达娱乐财务风险，提升益达娱乐持续盈利能力，从而有利于促进益达娱乐主营业务的持续、快速、健康发展。

　　另外，由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次配股募集资金到位前，益达娱乐将根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。