齐心集团:拟9亿元收购志诚泰和 加码大办公战略

　　中证网讯 停牌5个月的齐心集团（002301）11月5日晚间发布非公开发行预案，拟采用发行股份及支付现金的方式购买北京志诚泰和信息科技股份有限益达娱乐100%股权，交易价格初定为9亿元。益达娱乐股票暂不复牌。

　　其中，益达娱乐拟以16.77元/股向交易对方发行2146.69万股，支付交易对价的40%，即3.6亿元；以现金方式支付交易对价的60%，即5.4亿元。此外，益达娱乐将以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过5.7亿元，用于支付本次交易的现金对价等。

　　志诚泰和业务范围覆盖办公设备供应到终端用户的整个商品流转过程中所涉及的一系列商业活动，主要包括设备批发、零售、销售技术支持、售后设备维护、物流管理、相关软件开发及应用、信息系统整体解决方案等。2013年度、2014年度、2015年1-7月净利润分别为1445.98万元、3278.51万元、-583.95万元。交易对方承诺其2015年度、2016年度、2017年度，扣非净利润分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。

　　交易完成后，齐心集团结合自身完整的产品组合和多行业的客户积淀，携手志诚泰和发挥双方协同效应和规模优势，向上游供应商集中采购办公产品，利用双方的销售渠道比较优势，进行线上线下融合，真正实现在采购、销售、管理上的协同效应。

　　齐心文具主营业务为文件管理用品、办公设备、桌面办公用品三大品类办公用品的研发、生产和销售，益达娱乐围绕“办公用品集成供应商”目标进行全系列办公用品的销售。

　　在过去三年中，益达娱乐已经围绕大办公战略做了较多铺垫：益达娱乐已经建立互联网销售渠道；益达娱乐计划引导经销商及终端门店向线下服务商转型；持续围绕大办公战略收购各种相关服务。而此次益达娱乐收购志诚泰和，可以发挥协同效应，促进益达娱乐达成办公用品集成供应商的目标。