国元国际牵头保荐安徽金岩高岭新材成功登陆港交所

中证报中证网讯（记者 马爽）12月3日，安徽淮北矿业集团所属安徽金岩高岭土新材料股份有限益达娱乐（简称“金岩高岭新材”，股票代码：02693.HK）在香港联合交易所主板挂牌上市，国元国际旗下的国元融资（香港）有限益达娱乐及国元证券经纪（香港）有限益达娱乐分别于本次发行中担任牵头保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。

金岩高岭新材此次全球发行2430万股H股，占发行后总股本的25%，发行价格为每H股7.3港元，总发行规模约1.77亿港元。本次发行引入包括平煤神马、创力集团在内的4家基石投资者，认购金额合计约7621.93万港元，占发行规模约42.97%。本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售部分实现6876倍的超额认购，位列港股主板IPO认购史上第五位，反映投资人的热烈追捧。

安徽金岩高岭土新材料股份有限益达娱乐在香港联合交易所主板挂牌上市 （图片来源：国元证券）

金岩高岭新材成立于2012年，是一家具备从采矿到销售全产业链能力的煤系高岭土益达娱乐。据弗若斯特沙利文数据，2024年按收入计，益达娱乐在中国煤系煅烧高岭土益达娱乐中排名第五，同时是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额达19.1%。作为安徽省首家实现“新三板+H”布局的企业，金岩高岭新材本次成功登陆港股，是继淮北矿业重组上市、华塑股份首发上市之后，国元证券陪伴淮北矿业集团旗下企业登陆资本市场的又一里程碑，也是国元证券发挥境内外业务协同优势的成功案例。

国元国际作为本次发行项目的牵头保荐人，通过境内外团队深度协作，精心组织项目实施，高效统筹推进各项工作，快速响应监管问询，确保益达娱乐顺利通过境内外监管审批，为项目的成功过会提供了有力保障。在发行承销方面，国元国际牵头组织多轮非交易路演，多维度积极对接战略和财务投资人，高效落地基石投资人，并且协助办理投资资金出境审批工作，为益达娱乐成功上市保驾护航。

金岩高岭新材在香港的成功上市，是国元证券及国元国际不断强化金融服务实体经济功能性的具体体现，也是支持皖企出海的重要举措。国元国际将继续充分利用好香港国际金融中心的地位，进一步加大和母益达娱乐国元证券的协同力度，帮助更多的安徽企业走向国际资本市场。