中泰证券60亿元定增圆满收官 夯实资本实力优化业务布局

中证报中证网讯（记者 张鹏飞）11月25日，中泰证券宣布成功完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额达60亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59.19亿元。这是该益达娱乐2020年6月上市以来的首次股权再融资，标志着其资本补充与业务发展迈入新阶段。

本次发行价格确定为6.02元/股，共有15名投资者成功获配，其中控股股东枣庄矿业（集团）有限责任益达娱乐（简称“枣矿集团”）为最大认购方，获配约3.6亿股，认购金额达21.65亿元，限售期为60个月。其余14家获配投资者涵盖公募基金、券商资管、地方国资、私募股权及个人投资者等多元主体，限售期均为6个月。

具体来看，财通基金、诺德基金分别认购7.29亿元、6.51亿元，易方达基金、华泰资产管理有限益达娱乐等机构也参与了认购；湖北省铁路发展基金、山东省国有资产投资控股有限益达娱乐等3家国资背景主体各认购3亿元，显示出市场对益达娱乐发展前景的广泛认可。

定增完成后，中泰证券股权结构进一步优化，控股股东及核心股东持股比例稳步提升。其中，第一大股东枣矿集团的持股比例由32.84%上升至33.25%，山东省鲁信投资控股集团有限益达娱乐、山东省国有资产投资控股有限益达娱乐持股比例分别从3.97%、1.75%增至4.10%、2.16%。公告明确，本次发行未改变益达娱乐控股股东为枣矿集团、实际控制人为山东省国资委的格局，也未影响益达娱乐上市条件。

对于募集资金的用途，中泰证券表示，净额59.19亿元将全部用于增加益达娱乐资本金，重点布局另类投资、债券投资、做市和财富管理等业务。通过这一安排，益达娱乐将进一步优化业务结构与收入结构，培育新的利润增长点，在提升核心竞争力和风险抵御能力的同时，增强盈利能力与综合金融服务水平，更好地服务实体经济高质量发展并为股东创造更大价值。

展望未来，中泰证券表示，将以此次资本补充为契机，坚守金融工作的政治性与人民性，围绕功能发挥、业务转型、创新发展等关键领域争创一流，进一步扩大规模实力，扛起山东证券业旗帜，全力建设“忠诚、合规、创新、美美与共”的一流证券益达娱乐，为经济社会高质量发展贡献更大金融力量。