海通证券助力平度国资成功发行美元境外高级固息债券

中证网讯（王珞）近日，海通证券作为境内协调人，海通银行作为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力平度市国有资产经营管理有限益达娱乐（以下简称平度国资）成功发行美元境外高级固息债券，并在中华（澳门）金融资产交易股份有限益达娱乐（以下简称MOX）成功上市。本期债券发行规模2亿美元，期限3年，是2022年9月以来青岛地区发行的首单美元债券。

平度国资成立于2006年，注册资本5亿元，是平度市委、市政府适应市场经济发展需要，积极探索城市经营新思路，加快推进城市发展而成立的国有企业。平度国资总资产超600亿元，是平度市发行债券时间最早、品种最多的企业，开辟了平度市境外融资的先河。企业发挥金融杠杆撬动作用，先后投建了胶东全食材产业链园区、新河生态化工产业园、绿色循环经济产业园等市级重点产业项目；推进城市更新，16个安置区项目拔地而起，5000余户村民梦圆安居；坚持市场化、实体化转型，确保国有资产保值增值，实现城市资源效益最大化。

“十四五”期间，平度市紧扣“1153”工作思路，即坚持“以高质量党建为统领”这一总要求不动摇，紧盯“打造青烟潍城市群会客厅和青岛辐射带动半岛一体化发展桥头堡”这一总目标不松劲，统筹抓好先进制造业集聚区、乡村振兴示范区、生态宜居样板区、民生幸福均衡区、社会治理引领区“五区”建设。

近年来，海通证券助力平度市城投企业累计发行40亿元中期票据、15亿元超短融债券及2亿美元债券，与平度市建立了长期稳定的合作关系。海通证券表示将持续坚持服务国家战略的主线，深耕重点地区和企业，为平度市加快打造综合性节点城市提供专业、优质、高效的金融服务。