盈米且慢投顾上线一周年 服务资产规模超120亿元

    中证网讯（记者 万宇）10月22日，盈米基金旗下专注于个人服务的理财平台且慢基金投顾服务正式上线一周年。在过去的一年中，且慢投顾通过“四笔钱升级计划”引导客户投资预期取得了较好的实践成果，截至10月22日，盈米基金且慢投顾服务资产规模超过120亿元，投顾签约客户数量超过19万。

    据介绍，且慢提出以“四笔钱”为投资者规划资产属性，协助投资者把整体资产以“活钱、稳钱、长钱、保钱”四笔钱区分，为不同的资产寻找匹配的策略，形成了完整的理财服务解决方案。结合“三分投，七分顾”的投顾理念，且慢在提高客户投资获得感方面取得了亮眼的成绩。截至9月30日，且慢稳钱策略“稳稳的幸福”全量客户盈利比例高达到92.08%；长钱策略对客户的持有时长有着更高的要求，但即便在今年的波动市场中，对于且慢的长钱策略“春华秋实”，只要是持有30天以上的客户，保持着85%以上的盈利比例，如果把持有时间拉长到一年，则全部客户的盈利比例高达99%。

    在长期主义的陪伴式服务下，且慢投顾签约规模快速增长。今年7月，且慢的投顾签约资产规模超过100亿元，成为首家投顾资产规模破百亿元的基金投顾试点机构。

    盈米基金表示，“买方投顾”是连接资产管理方和投资者的桥梁，更要做好“顾”的角色服务，“长期陪伴式服务”就显得尤为关键。随着第二批基金投顾试点机构陆续开始展业，公募基金“投顾大军”已经用实际行动证明了在改变行业痛点、为基民获取收益等方面取得了切实效果。正值基金投顾试点业务推出两周年之际，面对巨大的财富管理市场，基金投顾作为桥梁的角色，在净值化时代中有着非常大的发展机会。