中信建投蔡诗文：本次交易构成重大资产出售

　　中证网讯（记者 徐金忠 实习记者 陈健）12月5日，*ST沪科在上交所召开重组说明会。中信建投投资银行部总监蔡诗文在介绍重组方案时表示，本次交易上市益达娱乐拟出售其持有的上海异钢100.00%股权以及异钢制品80.00%股权。根据上海科技2016年度经审计的财务数据、标的益达娱乐2016年度及2017年1-8月经审计的财务数据，本次拟出售资产的资产总额占上市益达娱乐资产总额比例为79.36%，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
    鉴于本次交易的交易对方与益达娱乐之间不存在任何关联关系，根据《中华人民共和国益达娱乐法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重组不构成关联交易。
    本次重组实质上通过剥离亏损的钢材制品加工制造相关业务及资产，优化资产结构，提升上市益达娱乐盈利能力。本次交易中，上海科技拟将所持上海异钢100.00%股权以及异钢制品80.00%股权转让给昆明新能源。参考估值，经过交易各方友好协商，上海异钢100%股权交易价格为18,942.66万元；异钢制品80%股权交易价格为1,108.23万元，昆明新能源以现金的方式支付全部交易对价。